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加拿大基金业提升新产品风险偏好

2012-05-22 21:11 来源:T|T

  加拿大金融机构宏利人寿(Manulife)日前宣布,该集团旗下专注于共同基金行业的子公司宏利人寿共同基金公司(Manulife Mutual Funds)将新发七只基金产品,而其中的三只都将重点追踪风险资产。无独有偶,加拿大另一家知名金融机构蒙特利尔银行(BMO)也将旗下的共同基金产品进行了整合,以扩大相对高风险产品所占比例。

  观察人士指出,随着全球最大经济体美国的经济发展逐渐恢复正轨,金融市场投资者的风险偏好再度显现。此前因整体实施相对保守产品策略的加拿大基金业,则在这一背景下成为共同基金行业风险产品供给的重要来源。

  调整基于新需求

  根据宏利人寿共同基金公司的说法,该公司本次发行的全部7只新基金都将由宏利人寿资产管理部门(Manulife Asset Management)进行管理。该公司重点介绍了其中三只集中关注风险资产的产品。

  首先,宏利人寿策略平衡型收益率基金(Manulife Strategic Balanced Yield Fund)将主要针对与企业债券相关的证券资产及部分固定收益资产实现多元化资产组合。该基金的总体资产组合将由沃尔特·麦考密克和桑迪·桑德斯把握,而具体投资对象选择将交由丹尼尔·詹尼斯和汤姆·戈金斯依照丹尼斯·麦卡菲特提供的数据研究结果具体负责。

  其次,宏利人寿分红收益基金(Manulife Dividend Income Fund)主要针对与加拿大本地企业分红相关的证券资产和部分优先级证券资产展开投资。该基金资产组合将由宏利人寿月度高收益基金(Manulife Monthly High Income Fund)经理乔纳森·波佩尔掌控。

  最后,宏利人寿企业债券基金(Manulife Corporate Bond Fund)将在特里·卡尔的管理下针对“投资”级别及高收益率的企业债券展开投资。

  对此,宏利人寿投资部门主管保罗·洛伦茨表示,包括上述三只基金在内,该公司本次进行的产品调整,是基于共同基金行业投资者需求的变化展开的。目前,更多投资者希望在投资组合中加入企业债券等相对高回报投资对象。

  倾向本地企业

  需要指出的是,除上述三只基金中的具体投资重点关注加拿大本地企业之外,宏利人寿本次新发基金中还专门设置了一只宏利人寿加拿大证券平衡型基金(Manulife Canadian Equity Balanced Fund),以集中追踪加拿大本地企业证券产品中的长期投资价值。据悉,这只由莫妮卡·斯基巴管理的新基金将把全部资产组合中的65%至70%用于投资加拿大本地企业的金融投资产品。

  加拿大《环球邮报》指出,上述产品设置一方面提高了整体产品线的风险程度,但另一方面也再次强调了加拿大金融机构专注于本地金融资产的传统,这也是加拿大共同基金业在全球金融危机中受损幅度不大的重要原因。

  就在宏利人寿宣布上述产品调整决定之前,蒙特利尔银行集团也就其共同基金业务进行了类似调整。不同的是,蒙特利尔银行并未扩大其总体产品数量,却在推出相对高风险产品的同时将其他部分产品进行了合并。而且,该集团的调整主要集中于美国市场。

  美国媒体指出,相对于宏利人寿,蒙特利尔银行的金融投资业务更加集中于北美市场。就现状和可见的预期而言,美国经济复苏回归正轨的积极效应在全球范围内的传播速度,与产品调整在共同基金业内的传播速度,能够呈现出“同速同向”的“正相关”关系。

作者:   责任编辑:佚名
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