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沃尔克凭什么改变金融世界

2013-08-22 11:54 来源: 国际金融报T|T

  在美国首都华盛顿宪法大道与第22街交叉口的北侧,坐落着一栋设计简洁的白色大理石建筑。与不远处的白宫和众多博物馆相比,虽然不起眼,却是全球权力最大的金融决策机构——美国联邦储备委员会所在地。

  若在美联储大楼前的广场上竖立一座雕像,有人说,在美联储迄今100年的历史中,只有一人的雕像最值得立于此处,他就是被誉为“美国经济活力之父”的保罗·沃尔克。

  今年是美国联邦储备委员会成立100周年,美国各界正在激辩明年接替伯南克出任美联储主席的人选。在美国CNBC民调投票结果上,竟赫然出现了美联储前主席保罗·沃尔克的名字。尽管耄耋之年的沃尔克已不可能再度出山,但从一个侧面反映出美国经济形势与决策思想的变化。

  在美联储量化宽松货币政策退出时机仍不明朗,世界经济依然充满不确定性的背景下,上海财经大学出版社推出新书《力挽狂澜——保罗·沃尔克和他改变的金融世界》。有幸先睹受益良多。真切的感受是,阅读一人,如读一史,如读一国,它能够帮助读者了解半个多世纪的美国和世界金融和经济史。

  透过作者西尔伯娓娓道来、入微刻画,读者能够了解一个真实、立体的金融英雄,如何在风云激荡、变幻莫测的金融与政治旋流中,推动一次次重大变革;更能看到半个多世纪以来,美国经济金融的发展历程。同时,沃尔克半个世纪的公职生涯,为读者了解美国经济政策的决策与运作,和由表及里地审视美国,提供了一个极好的切入点。书中反映的细节与智慧也有助于我们思考中国经济当下面临的诸多挑战。

  献身公职

  没有沃尔克,就没有美国经济的大稳定

  20世纪80年代,沃尔克成功驯服高达两位数的通胀“怪兽”,创造了“沃尔克奇迹”

  现年85岁的沃尔克身高逾两米,被誉为美国历史上最伟大的美联储主席,美国前国务卿基辛格称他为“我们这个时代的智者”。

  1927年9月,沃尔克出生于美国新泽西州的海滨城市开普梅,父亲曾是该州一座小城的行政长官;母亲是那个时代少有的大学生,教子严格,持家有道。正是从父母身上,沃尔克学到了坚守一生的品德。

  沃尔克的教育履历璀璨夺目:本科毕业于普林斯顿大学,在哈佛读完硕士后,到英国伦敦经济学院攻读博士。

  1952年,25岁的沃尔克在纽约联邦储备银行从经济学家起步,开始其漫长的公职生涯。自1963年以来,沃尔克先后被六位总统委以重任,在美国财政部、纽约联邦储备银行和美联储等部门担任要职。尤其是20世纪80年代,沃尔克成功驯服高达两位数的通胀“怪兽”,创造了“沃尔克奇迹”。可以说,没有沃尔克,就没有美国经济的“大稳定”。

  《力挽狂澜》一书作者是纽约大学斯特恩商学院金融与经济学系的威廉·西尔伯教授,曾任美联储、总统金融结构和监管委员会等机构的顾问,熟谙美国经济决策体系。他所撰写的这部沃尔克传记被《华盛顿邮报》提名为年度杰出领袖图书。

  书中披露,沃尔克的公职生涯与美国三次重大危机相伴,又以沃尔克危机中的卓越表现而著称于世。

  沃尔克应对的首次国际金融危机是上世纪70年代的布雷顿森林体系危机和美元危机。当时,二战后形成的布雷顿森林体系已风雨飘摇,国际金融危机一触即发。沃尔克作为美国国际货币政策的协调人,一方面说服总统,一方面出使各国,合纵连横,确保了美元不再与黄金挂钩,保住了美国的重大经济利益。

  第二次危机是抗击美国的恶性通胀危机,这为沃尔克奠定了最大声望。时任美联储主席的沃尔克,主持联邦公开市场委员会和联储理事会,成功遏制住高达两位数的通货膨胀。

  他应对的第三次危机是2008年发端于美国的本轮国际金融危机。2009年,年近八旬的沃尔克,应奥巴马总统之邀,以个人威望帮助新总统凝聚应对危机的共识。以他名字命名的“沃尔克规则”被写入2010年出台的美国金融改革法(《多德-弗兰克法》)。

  美国国会资深众议员、以无情抨击美联储著称的罗恩·保罗曾说:“如果说美联储历史上有哪位主席做了些好事的话,那就是沃尔克。”

  致胜之道

  保持央行独立性,沃尔克深知政策配合

  沃尔克坚信国家利益至上,但也并不忽视国际因素。沃尔克认为,公职是高贵的召唤,国家利益至高无上。但在如何最大限度实现美国利益的方法上,他与大多数只问国内不在意国际的美国官员并不相同

  作为美国经济政策的重要国际协调人,沃尔克为美国处理危机发挥了巨大作用,深刻影响了20世纪后半期直至当前的国际货币与金融体系。他一次次力挽狂澜,攻克时艰的秘密可总结为:专业性、独立性和前瞻性。

  专业性:理论与实践完美结合

  沃尔克之所以能够为不同党派的六位总统所信赖,长期在公共部门担负重任,取决于他的专业精神和专业技能。且不论校园教育,从初出校门加入纽约联邦储备银行开始,沃尔克就在不断提高自己的专业水平,并逐步树立专家声望。

  沃尔克入职的第一位上司,也是年轻沃尔克的思想导师罗伯特·卢萨。卢萨时任纽约联储研究部副主任,他让初出茅庐的沃尔克帮助编辑一本名为《美联储在货币和政府债券市场上的交易操作》的小册子,这本小册子指导了一代政策制定者学习了解央行策略。后来,卢萨又让沃尔克去交易室工作,这一经历将沃尔克的理论训练和实践经验完美结合,改变了他一生的职业轨迹。作为经济学家,他还撰写了大量的专业报告,分析时事,以资决策。这些早年的超强度和高水准训练奠定了沃尔克终生专业的形象,及美国金融和经济决策圈内无可替代的地位,也使得他无论是与同事或者总统合作,都能赢得对方由衷的尊重。

  独立性:不畏华盛顿政治压力

  经济学家普遍认为,中央银行最可贵、最难做到的就是保持自身的独立性,不成为政治的玩偶。在美联储捍卫央行独立性的历史上,有两个人常被提到,一位是1951年至1970年担任主席的小威廉·迈克切斯内·马丁,另一位就是沃尔克。美国《时代周刊》评价马丁“确定了联邦储备体系作为一个独立实体的存在”,美联社的报道列举了他如何凭着魅力和机智,化解了来自国会,甚至来自总统本人的压力。马丁之后的美联储主席,能够真正保持央行独立性的非沃尔克莫属。他不畏华盛顿的政治压力和总统的不满,坚持原则。

作者:佚名   责任编辑:闫羽
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